数値目標を年・四半期・月単位で作っているものの、進捗を確認・分析する際には日次でないと不便だとお困りではないでしょうか。そこで本ブログでは、Tableau Prep Builderを活用して月次目標を日次に変換する方法について説明します。
準備するファイル
変換に必要なデータは以下の2つです。
ファイル1（目標.csv）：月次目標が入るファイル
ファイル２（日付.csv）： 日付マスターを手動にて作成します
月次目標には日付が入ってないため、月から日付を作成するために自分で1つのマスターテーブルを作成する必要があります。A列に1~31が入るCSVファイルを1つ作成してください。
Tableau Prepで変換作業を行う手順
変換作業にはTableau Prep Builderを使用します。
手順
- データを読み込む
- 結合キーを作成
- 結合を行う
- 日付を作成する
- 月次目標を日次で平均を取得
1. データを読み込む
月次目標が入っているファイルと、事前準備にて作成したファイルを読み込んでください。
2. 結合キーを作成
「日付」「目標」それぞれにクリーニングステップを追加し、下記計算式を作成します。
- フィールド名：結合キー
- 計算式：TRUE
3. 結合を行う
「クリーニング1」を「クリーニング2」の上に重ねて、結合を選びます。
- 「適用した結合句」は上記2. 結合キーを作成 にて作成した「結合キー」を選択する。
- 「結合タイプ」は「inner」にします。
結合した結果、すべての月に対して、それぞれ31行が足されました。
4. 日付を作成する
①すべての月に対して、一旦31日分の日付を作成する
- フィールド名：日付
- 計算式： DATE(DATEADD(‘day’,[F1]-1,[年月]))
②年月から月を切り出します
- フィールド名：月
- 計算式：STR(DATEPART(‘month’,[年月]))
③正しいに日数を算出する
- フィールド名：日数
- 計算式：DAY(DATEADD(‘day’,-1,DATEADD(‘month’,1,[年月])))
④値のフィルターに下記計算を追加し、正しいに日付のみ絞ります
- 計算式：[F1]<=[日数]
5. 月次目標を日次で平均を取得
月次目標を日数に割り振り、日次目標を算出します。
- フィールド名：売上目標（日次平均）
- 計算式：[売上目標]/[日数]
結果を出力してみます
最後に、出力ステップを追加して、csvとして出力してみました。
月単位の売上目標を日次目標に変換できました。
まとめ
この記事では、Tableau Prep Builderを活用して月次目標を日次に変換する方法をご紹介しました。目標を分析する際にはぜひ試してみてください。
