セミナーレポート「導入後1年以内の企業向け！Tableauを組織で使いこなすための道筋」

2024年9月10日に「導入後1年以内の企業向け！Tableauを組織で使いこなすための道筋」というテーマでセミナーを開催しました。ご参加いただき誠にありがとうございました！

セミナーではTableauのダッシュボード構築〜社内展開において必要なステップ、または組織内のTableau文化醸成におけるポイントについて解説しました。この記事では、セミナーの概要をまとめてご紹介します。

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Tableau導入後の全体像（3か月後、6か月後、1年後）

Tableau導入で期待できる効果

ダッシュボードを通じて、データに基づいたPDCAサイクルが実現できます。具体的には、経営とサイト運用に関する指標を可視化し、数値の変動要因とボトルネックを特定できます。

また、分析結果に基づき、強化すべき施策を立案することも可能です。それによって、チームの課題を把握して、パフォーマンス改善のために何に着手すればいいか明確になります。

Tableau組織運用のゴール設定について

Tableau導入後の組織運用のゴールは、3か月後、6か月後、12か月後に分けて設定するとよいです。

最初のゴールは3か月後にダッシュボードを作成することです。6か月後のゴールは、作ったダッシュボードの継続利用をチーム内で促進することです。12か月後のゴールは、データドリブンな組織運用を成し遂げることです。

今回のセミナーは3か月後と6か月後にゴールを達成するために必要なステップに焦点を当てます。

3か月後の目指すべき姿：チーム全員が使いこなす

導入3ヶ月後の目標は、チーム内全員がダッシュボードを使いこなすことです。そのために、課題と目標の整理に励み、Tableauスキルを身につけることが重要です。

ダッシュボードの種類には、提示型と探索型があります。提示型には状況を把握する目的があり、作るために一般的な知識と簡単な操作が求められます。一方で、現状からどんな部分に変化の要因があるかなど、詳細の分析のためには探索型ダッシュボードが必要です。深掘り分析を行うためには、特定のドメイン知識と複雑な操作が求められます。

3か月後の目標として提示型ダッシュボードの作成をおすすめします。

以下の作成手順に沿って、ダッシュボードを作ることができます。

STEP1 要件定義

最初のステージで、ダッシュボードを通じて実現したい分析内容や機能を整理することで、分析のテーマやプランを明確化します。

KGI/KPIの確認やプライオリティの高い課題を洗い出し、以下のように、実現したいこと・指標・期間を設定して、ビジネス課題一覧リストにして整理します。

STEP2 データソース開発

次に、案件定義で整理したデータソースを必要に応じてクリーニング・突合して、データソースを作成します。

Tableauを導入すると、Tableau Prep Builderというローコードデータ加工ツールも使用できるので、手軽に開発を行えます。

前のステージの結果から必要な項目を洗い出し、分析に使用されるデータの定義の確認と最適化を行います。

STEP3 イメージ作成

その後、実ダッシュボードの構築に入る前にPowerPointやデザインツールでイメージを作成し、ダッシュボードが分析プランに沿っているか、漏れなく要件が拾えているか確認します。

ここのステージでいくつか押さえるべきポイントがあります。

• 指標の表現方法は最適か？（グラフの種類、表現の意味）
• 詰め込みすぎていないか？（3つ以上のグラフが1つのシートになっていないのか）
• グラフの色に意味があるのか？（色を使いすぎていないか、色にそもそも意味がこもっているのか）

これらを意識すると、わかりやすいダッシュボードが作成できます。

STEP4 実ダッシュボード作成

最後に、作成したイメージを元に実際のダッシュボードを作成します。

作成の際には、以下のポイントを意識しましょう。

• グラフの幅は適切か（ユーザーが見たいことに応じて調整すべき）
• 文字の大きさは適切か
• 軸は見やすくなっているか（軸の始まりを調整すると見やすくできる）

ダッシュボード作成時の一番重要なポイントは、ユーザーの視点になって何を示したいのか、どんなことに注目してほしいのかをあらかじめ決めておき、作成に挑むことです。

6か月後の目指すべき姿：運用サイクルを構築する

6か月後のアクションは、同じ部署の中で作成したダッシュボードの利用を促進し、定期的なフィードバックを回収することで、最善な運用サイクルを実施することです。

ダッシュボードを作成後、継続してユーザーに利用してもらう必要があります。そのためには、レビュー依頼を通して改善要望やフィードバックを回収することが大切です。

回収した要望やフィードバックに対して、優先度を付けて対応することで、ユーザーの興味を絶やさずニーズを反映します。また、データの鮮度を担保するためにも、定期的なメンテナンスを通してダッシュボードをアップデートするサイクルを構築することが大切です。

導入6か月後はダッシュボードを使い続けてもらうことが重要であるため、ダッシュボード作成において3つのポイントを意識する必要があります。

継続利用されるダッシュボードの3つのポイント

POINT1 ユーザーニーズの反映

ユーザーが求めているデータや視点を正確に把握して、反映する必要があります。そのために、以下の3つの点に留意すべきです。

POINT2 視覚的な魅力と使いやすさバランス

ダッシュボードでは認知負荷を抑え、主張すべき内容が伝わることが大切なので、以下のポイントを念頭に置きましょう。

POINT3 KPIや指標の更新

必ず、定期的なKPIの見直しと反映が必要です。

ここでポイントになるのは以下のような点です。

ダッシュボードを組織内に浸透させていくためのコツ

次に、ダッシュボードを組織内に浸透させていくためのコツを4つ紹介します。

1）ダッシュボードの共有方法と権限管理の整備をする

適切な共有と権限設定により、組織内のセキュリティを保ちつつ、必要な情報が共有される環境を整備する必要があります。

2）社内トレーニングとサポート体制を構築する

ダッシュボードの効果的な利用とメンバー自身での作成を促すため、定期的なトレーニングとサポート体制を構築しなければなりません。

教育体制の構築において、次の点について考えることが必要です。

社内トレーニングとサポート体制の具体的な方法は、以下のようなものがあります。

基礎知識を得ることができるようにコンテンツやトレーニングを展開して、応用的な範囲を自発的に学習できるよう、サポート体制を構築しましょう。

3）ユーザーフィードバックを受け継続的に改善する

ダッシュボードを組織内に浸透させていくためには、ユーザーからのフィードバックや要望を定期的に吸い上げ、継続的な改善を行わなければなりません。

フィードバックを有効に活用するために、以下の2つの方法があります。

4）部門横断的なコラボレーションを促進する

部門間のデータ共有と協力を促進し、全社的なデータドリブン文化を醸成します。

具体的には以下のような施策が考えられます。

導入6ヶ月後に目指すべき姿「運用サイクルの構築」を実現するためのポイントを以下にまとめます。ぜひお役立てください。

まとめ

本セミナーではTableauのダッシュボード構築〜社内展開において必要なステップ、また組織内のTableau文化醸成におけるポイントについて解説しました。

• Tableauを導入する際、期間別にアクションを分けて進めることが大切です。一気に拡大するのはなかなか難しく、フォローができずに失敗に終わるケースがあります。それを避けるために、全社で一気に進めるのではなく、パイロット部門を設定し、スモールスタートすることを心がけましょう。
• 最初の3か月では課題や目標の整理を行い、Tableauのスキルを駆使して、ダッシュボードを1枚作成することを目標にしましょう。
• 次の6か月では作成したダッシュボードの継続利用を目指し、定期的なフィードバックの回収と改善サイクルを軸として、組織内にダッシュボードを浸透していくために、適切な環境の整備と組織作りを行います。

本記事では詳しく触れませんでしたが、最後の12か月では、ダッシュボードの運用範囲を広げるために、リーダーとなる人材の育成を行います。データドリブンな組織運営に必要なことは、組織内の全体的なトレーニングでTableauとビジュアル化を通じて、データの共通言語化をしていくことです。

セミナーの内容をより詳しく知りたい方は、下記リンクより講演資料・動画ダウンロードをお願いします。

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